周末产油国集体宣布减产原油价格大涨，对农产品有影响吗？
#4月财经新势力#刘倩楠投资咨询从业证号：Z0014425航运/集装箱运力【重要资讯】1、集装箱运价:3/31日当周SCFI集装箱运价指数923.78,环比+1.7%,同比-78.8%。其中,上海-美西集装箱运价1148美元/FEU,环比-0.6%,同比-85.5%;上海-欧洲集装箱运价863美元/TEU,环比-2.4%,同比-86.6%。2、干散货运价:3/31日波罗的海BDI指数报1389点,环比-1.0%,同比-42.5%。3、原油运价:3/31日波罗的海原油运输指数BDTI报1428点,环比-3.58%,同比+8.10%。成品油运价:3/31日波罗的海成品油运输指数报1248点,环比-0.16%,同比+36.10%。4、世界银行发布4月期《东亚与太平洋地区经济半年报》,报告预计,得益于中国经济快速反弹,东亚与太平洋地区发展中经济体的经济增长预计将在2023年加速。报告预测,东亚与太平洋地区发展中经济体2023年的平均增速将从2022年的3.5%提高至5.1%,而中国2023年经济增速将达到5.1%。5、上周,247家钢厂高炉开工率83.87%,环比增加1.14%,同比增加6.42%;高炉炼铁产能利用率90.56%,环比增加1.28%,同比增加6.80%;钢厂盈利率58.87%,环比持平,同比下降16.02%。6、欧佩克+意外宣布减产,放弃了之前关于将稳定供应以维持市场稳定的保证。沙特自身承诺每天减少50万桶的供应。包括科威特、阿联酋和阿尔及利亚在内的其他成员也纷纷跟随,俄罗斯则表示,它从3月到6月实施的减产将持续到2023年年底。这意味着,从下个月开始,石油日产量将减少约110万桶。尽管近期油价出现波动,但石油市场今年下半年的供应看起来仍很紧张。就在上周五,来自欧佩克及其盟友的代表还在私下表示,他们无意改变产量限制。上周接受调查的14名交易员和分析师都预计不会发生变化。沙特能源大臣上个月表示,目前的欧佩克+产量目标“将在今年剩余时间内保持不变”。【行情展望】集装箱航运方面,近期货量有所改善,上涨SCFI反弹1.7%。欧洲港口因罢工延续拥堵,欧美长协签约季船公司有望延续停航保价策略,考虑船公司4月上调部分航线运价,预计短期集装箱运价有望上行,但中长期随供需格局走弱依然处于筑底过程中,关注未来行业竞争格局、中美贸易关系变化和全球经济衰退预期。干散货航运方面,上周国内钢厂开工继续恢复,但利润仍处于盈亏平衡线附近,预计短期铁矿发运偏弱。煤炭方面,市场看空煤价,印尼煤炭货盘有所减少,中国延续煤炭进口零关税有望对发运形成一定支撑。粮食方面,阿根廷干旱粮食减产,关注南美收获旺季。整体来看,干散货运价经前期迅速上涨后短期预计继续回调震荡。油轮运输方面,原油油轮运价维持高位运行,贸易节奏预计将影响短期运价,之后或将继续中枢上升至高位。成品油轮方面,近期多航线运价初现上行走势,俄成品油制裁推动贸易流重塑,欧洲多国罢工加速成品油去库,或将推动运价抬升。整体来看,油轮运价预计将高位运行。银河期货大豆/粕类【外盘情况】隔夜CBOT大豆上涨0.8%至1438.96美分/蒲,美豆粕上涨1.1%至449.3美金/短吨。1.USDA:预计2023年美国大豆种植面积为8750万英亩,低于路透预期的8824.2万英亩,2023年2月展望论坛预测为8750万英亩,2022年最终大豆种植面积为8750万英亩;2.USDA:截至2023年3月1日,美国旧作大豆库存总量为16.9亿蒲式耳,同比减少13%。其中农场库存量为7.5亿蒲式耳,同比略有减少;非农场库存量为9.36亿蒲式耳,同比减少21%。2022年12月至2023年2月大豆消费量为13.4亿蒲式耳,同比增加11%;3.油世界:加拿大2月份的油菜压榨量继续大幅超过去年同期水平,使今年前两个月的总产量达到310万吨,110万吨,比去年下降了50%以上。油菜压榨量季节性下降至812万吨,月环比下降7%,但比前一个月高出29%,使8月份以来的累计产量达到570万吨(2021年8月/2月为510万吨);4.我的农产品:截止至3月31日当周,111家油厂大豆实际压榨量为144.45万吨,开机率为48.54%;较预估高5.04万吨,预计下一周油厂开机率小幅上升,压榨量预计153.12万吨,开机率51.46%。【交易策略】1.单边:受种植面积、库存报告以及外部环境利多影响,美盘大幅冲高,但我们认为面积利好在预期范围内,外部环境的调整可能不具有可持续性,建议待盘面平稳后试空操作;2.套利:M-RM05价差扩大离场3.期权:买M2309-C-3700&卖M2309-P-3550&卖M2309-C-3900(观点仅供参考,不作为买卖依据)银河期货油脂板块【外盘影响】Cbot美豆油主力价格变动幅度0.23%至55.90美分/磅;BMD马棕油主力价格变动幅度-0.79%至3761令吉/吨。【重要资讯】1.AmSpec:马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1402142吨,上月同期为1062057吨,环比增加32.02%。2.ITS:马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1438074吨,上月同期为1159720吨,环比增加24%。3.印度将毛棕榈油基准进口价格定为984美元/吨,将精制漂白脱臭棕榈油(RBD PALM OIL)基准进口价格定为1009美元/吨,将精制软质棕榈油(RBD PALM OLEIN)基准进口价格定为1020美元/吨。4.印尼政府表示,最新生物柴油法令的推行速度缓慢,但该国今年将坚持使用35%的棕榈油混合生产燃料的目标。尽管掺混率提升,但生物燃料需求一直疲软。据能源和矿产资源部的数据,今年1-3月中旬,印尼仅消耗约210万升棕榈基生物柴油,低于2022年Q1的250万升。【交易策略】单边:宏观企稳,周五棕榈油持续反弹震荡偏强,菜油在价差缩窄消费预期转好下深跌修复,因此走势也偏强。棕榈油前期7000附近多单,全部止盈。随时注意宏观风险。未来预计棕榈油产区库存压力将会不断显现,因为若反弹至7800-8000附近可以逐步建立空单。套利策略:保持观望。期权策略:保持观望。(以上观点仅供参考,不作为入市依据)银河期货玉米/玉米淀粉【重要资讯】1、截至2023年3月1日,美国所有小麦库存总量为9.46亿蒲式耳,同比减少8%。其中农场库存量为2.27亿蒲式耳,同比增加30%;非农场库存量为7.19亿蒲式耳,同比减少16%。2022年12月至2023年2月小麦消费量为3.66亿蒲式耳,同比增加5%。2、截至2023年3月1日,美国旧作玉米库存总量为74亿蒲式耳,同比减少5%。其中农场库存量为41.1亿蒲式耳,同比增加1%;非农场库存量为32.9亿蒲式耳,同比减少10%。2022年12月至2023年2月玉米消费量为34.2亿蒲式耳,去年同期为38.8亿蒲式耳。3、预测2023年美国玉米种植面积为9200万英亩,路透预期为9088万英亩,2023年2月展望论坛预测为9100万英亩,2022年最终玉米种植面积为8860万英亩。4.、预测2023年美国小麦种植面积为4986万英亩,路透预期为4885.2万英亩,2023年2月展望论坛预测为4950万英亩,2022年最终小麦种植面积为4570万英亩。5、Mysteel农产品统计显示,截止到3月30日,阿根廷乌拉圭高粱大麦等谷物对中国暂无排船计划,较前一期(3月23日)减少6.7万吨。【交易策略】1.单边:美国玉米种植意向增加,但美玉米库存同比减少,美玉米偏强运行。东北地区玉米稳定,华北相对稳定,目前现货偏弱,东北贸易商偏空,预计玉米现货底部波动。05玉米盘面2750附近震荡,企稳后可以2740以下可以轻仓建立多单。2.套利:轻仓多05淀粉空05玉米,入场点230-200,目标270以上。目前轻仓逢低买入。3.期权:目前观望为主(以上观点仅供参考,不作为入市依据)银河期货生猪【市场信息】1.生猪报价:今日早间全国各地生猪价格反弹上涨,其中东北地区13.8-14.2元/公斤,持稳或上涨0.2元/公斤;华北14-14.9元/公斤,上涨0.1元/公斤,华东地区14.6-15.8元/公斤,上涨0.1-0.2元/公斤,华南地区14.6-16元/公斤,上涨0.2元/公斤,西南地区14-14.7元/公斤,持稳;2.仔猪母猪价格:3月30日当周15公斤仔猪价格653元/头,较上周下跌20元/头,母猪价格1631元/头,较上周下跌4元/头;3.猪联网:今日山西、西北川渝和华中局地猪价迎来小涨,上涨幅度在1毛左右,集团猪场出栏价格有一定的反弹态势,北方地区散养户卖猪积极性有所减弱,部分地区屠企采购难度提升,被迫提价收购。而南方屠企收猪相对顺畅,规模猪场走货速度有所好转,叠加清明临近,部分下游市场开启备货,且部分规模场月初出栏量有所缩减,预计这两天会有一个小幅上涨情况;4.农业农村部:3月31日"农产品批发价格200指数"为129.70,下降0.40个点,“菜篮子”产品批发价格指数为131.76,下降0.46个点。全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.08元/公斤,上升0.1%;牛肉77.08元/公斤,持平;羊肉68.73元/公斤,下降0.1%;鸡蛋10.65元/公斤,下降0.8%;白条鸡18.08元/公斤,上升0.4%。。【交易策略】1.单边:现货阶段性节奏调整,建议前期空单离场,观望现货市场表现;2.套利:LH59离场3.期权:观望(以上观点仅供参考,不作为入市依据)银河期货鸡肉【重要资讯】1、白羽肉毛鸡:昨晚山东滨州、潍坊地区大肉食毛鸡棚前主流报价稳定5.30元/斤,实单实谈。屠宰企业收购量有限,毛鸡走货放缓,卓创资讯预计今晚山东滨州、潍坊地区大肉食毛鸡对外参考报价下滑0.10元/斤在5.20元/斤,实际成交价格需单谈。(卓创资讯)2、白羽肉鸡鸡苗:明日山东大型孵化场大肉食鸡苗价格稳定,厂家报价7.00元/羽,实际成交价格需单谈。市场整体苗量不大,养殖户补栏积极性一般,孵化场按计划排苗,苗价稳定。(卓创资讯)3、分割品:今日东北、华北地区多数分割品价格有稳有涨。毛鸡价格高位运行,经销商补货积极性尚可,厂家出货节稳加快。厂家屠宰成本偏高,加之产品供给量有限,厂家库存适中调整,屠宰企业多有意支撑产品售价。近期经销商按需补货,厂家库存适中调整,卓创资讯预计产品价格稳中小涨。(卓创资讯)4、本周卓创资讯监测白羽肉鸡样本企业共计出苗量5172.80万羽,环比涨幅1.10%,同比涨幅10.72%。(卓创资讯)5、本周国内重点白羽肉鸡屠宰企业平均开工率63.29%,较上周上涨3.29个百分点;冻品平均库容率73.06%,较上周上涨3.35个百分点。(卓创资讯)【行情展望】1、鸡苗和种蛋:鸡苗价格稳定,鸡苗供应仍偏低,市场空棚率较高,养殖利润尚可,大型养殖户补栏尚可,中小散户补栏一般,鸡苗市场价格涨势渐缓。种蛋供应增加,市场蛋价格超出孵化企业心里预期,市场开始有所好转,短期种蛋价格稳定。2、白羽肉鸡:白羽肉鸡价格周末回落,供应增加,屠宰企业亏损,南方需求一般,养殖端补栏谨慎。但毛鸡供应短期仍偏低,白羽肉鸡养殖利润盈利较好,短期毛鸡价格稳定。3、分割品:终端餐饮消费继续恢复,经销商走货好转,屠宰企业亏损,但高价格拿货谨慎,库存较高,预计大肉食产品价格短期稳定或上涨。银河期货鸡蛋【重要资讯】1、现货:周末全国蛋价稳定,北京主流价格稳定,石门和回龙观等主流报价218元/44斤,较上周五价格稳定。昨天东莞市场剩8台车。今天全国蛋价稳定为主,北京主流价格稳定,石门和回龙观等主流报价218元/44斤,较昨天价格持平,大洋路截至早上7点累计到货8车,到货多,走货正常,报价213-220元/44斤,以质论价,较昨天价格稳定。今日东北辽宁价格稳、吉林价格、黑龙江蛋价稳定、山西价格稳、河北价格稳定;山东主流价格多数稳定,河南蛋价稳、湖北褐蛋价格稳定、江苏、安徽价格稳定,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整,走货一般。2、卓创数据:2023年2月份全国在产蛋鸡存栏量为11.85亿只,环比增加0.7%,同比增加2.8%,目前在产存栏仍处于往年同期低位。2月份卓创资讯监测的样本企业蛋鸡苗月度出苗量(占全国50%)为4280万羽,环比增加18.6%,同比增加5.9%。3、根据卓创数据:3月31日一周全国主产区蛋鸡淘鸡出栏量为1599万只,较前一周增加4.6%。根据卓创资讯对全国的重点产区市场的淘汰鸡日龄进行监测统计,3月30日当周淘汰鸡平均淘汰日龄524天,较前一周下降一天。4、根据卓创数据显示,3月30日当周全国代表销区鸡蛋销量为7714吨,较上周增加0.8%。5、根据卓创数据:3月30日当周生产环节周度平均库存有1.39天,较前一周增加0.04天,流通环节周度平均库存有1.09天,较前一周库存增0.04天。【操作建议】1、单边:从之前的补栏和淘汰量来看,预计从2月份开始在产存栏量将逐步增加,到5月份存栏量将恢复一部分,鸡蛋供应将增加,最近鸡蛋价格稳定,预计4月份现货价格将继续震荡偏弱。5月合约临近交割月偏弱走势,但是由于有现货支撑价格在4200-4300附近支撑力较大也较大,预计短期内在4200-4400区间内震荡。豆粕价格大幅下跌且由于春节后补栏量大,9月份预计走势偏空,但是鸡蛋跌至目前价位向下阻力较大,建议先观望等待反弹后建仓空单。2、套利:观望。(以上观点仅供参考,不作为入市依据)银河期货白糖【重要资讯】1.据外媒报道,根据巴西航运机构Williams的数据,截至3月29日当周,巴西港口等待装运食糖的船只数量已从上周的36艘降至33艘。港口等待装运的食糖数量从上一周的113.79万吨降至115.25万吨。本周等待出口的食糖总量中,高等级原糖(VHP)的数量为110.25万吨。根据该机构发布的数据,桑托斯港等待出口的食糖数量为62.18万吨,巴拉那瓜港等待出口的食糖数量为41.36万吨。2.欧盟委员会在3月30日发布的展望中表示,欧盟2022/23榨季食糖产量估计为1500万吨,比上榨季下降了10%,这反映出产量下降和种植面积减少。由于能源价格高企,和产糖量的减少,导致糖价上涨。报告称,2023年2月,欧盟地区食糖的平均价格达到每吨877.73美元,同比涨幅为83%。预计2022/23榨季欧盟食糖进口量将攀升至200万吨,同比增长34%。【交易策略】1.单边:受到印度、泰国减量低于预期,欧盟、中国等主要消费地区和国家减产以及全球需求增长等多种利多因素的影响,国际糖价持续保持上涨走势。目前国内基本面没有明显变化,主产区广西压榨已近尾声,大幅减产成定局,去除其他主产区增产量后,全国产量仍下调,对国内糖价有一定支撑作用。考虑到国内糖料压榨尚未结束、郑糖已创近期历史新高,长期来看预计糖价或仍有上升空间。短期来看,上周郑糖涨幅较大、预计近期价格或波动剧烈,需做好风控把控。2.套利:观望。(以上观点仅供参考,不作为入市依据)银河期货棉花-棉纱【外盘影响】上周五ICE美棉价格震荡后收跌,主力合约价格跌0.74美分/磅(-0.89%)至82.26美分/磅。【重要资讯】1、根据USDA 3月意向种植面积报告,2023年美国棉花种植面积估计为1125.6万英亩,比去年下降18%,其中陆地棉面积估计为1110.2万英亩,比2022年下降18%,美国皮马棉面积估计为15.4万英亩,同比下降16%。2月份展望论坛预测为1090万英亩,其他机构预测为1100-1121万英亩。2、根据全国棉花交易市场数据,截至4月1日24时,2022年度棉花加工数据如下:新疆累计加工616.51万吨,同比增加16.5%,最近棉花的日加工量在0.5万吨左右。根据中纤局数据显示,截至4月2日,新疆棉累计检验量为606.42万吨,同比增加14.6%。3、上周全美棉区干旱面积环比略有增加,具体从主产棉区旱情情况来看,因天气模式未发生改变,持续的高温大风令得州土壤墒情进一步恶化,得州极度及异常干旱面积持续增加的态势难以扭转。据美国旱情最新监测数据,截至3月28日全美干旱区域面积占比为30.7%,较前一周(34.5%)减少3.9个百分点,其中极度及异常干旱面积占比5.3%,较上周(5.0%)增加0.3个百分点。从得州情况来看,该地干旱面积占比在67.2%,较上周(64.2%)增加3个百分点,其中极度及异常干旱面积占比在17.3%,较上周(14.2%)增加3.1个百分点。【交易策略】1、单边:宏观市场短期内悲观情绪略有缓解,短期内并未出现新的利空事件,郑棉价格在13700-13800附近成本支撑作用很大。周末产油国集体宣布减产原油价格大涨,预计带动着短期内大宗商品偏强,预计郑棉价格也相对略强。2、套利:由于新年度棉花预计产量下降而本年度棉花产量大增,可考虑空9月多1月。3、期权:可考虑卖出看跌期权。(以上观点仅供参考,不作为入市依据)银河期货花生【重要资讯】上周国内花生价格偏弱运行,产区保持低上货量状态。食品端订单量较少,市场刚需补库为主。贸易商多持货观望态度,高价建库存意愿偏低,东北部分产区报价小幅。目前东北308通货米报价5.60-5.70元/斤。河南产区白沙通货米报价5.65-5.80元/斤,大花生报价5.55-5.65元/斤。进口花生到港量增加,整体交易欠佳,苏丹精米报价10300-10400元/吨。油厂到货量相对稳定,国内米收购意愿降低,多为进口米订单为主。下游贸易商拿货意愿偏低,刚需补库为主,持观望态度。花生油价格弱势运行,国内一级普通花生油报价17200元/吨。花生油成交量有限,实际成交可议价;小榨浓香型花生油市场报价不一,主流报价为19200元/吨,观望心理明显。副产品方面,现货受国内需求拖累,豆油工厂厂开机有所下降,市场成交惨淡,下游补货积极性不足,逢低补库为主,现货下跌为主。花生粕报价略继续弱势调整,报价4280-4350元/吨。【操作建议】单边:近日花生维持震荡。后续花生预计将继续维持高位宽幅震荡的趋势,3月开始进口米将批量到港,花生价格走弱或会带动油厂小幅恢复开工,供应偏紧的背景难以改变,因此整体格局为上有压力下有支撑,因此建议观望为主。前期10000附近的多单继续持有。期现策略:保持观望。月差:10-1驱动不明显,建议保持观望。(以上观点仅供参考,不作为入市依据)
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